SED Energy Holdings и Ventura подготвят обединение с оценка около 1 млрд. долара

SED Energy Holdings и Ventura Offshore са подписали писмо за намерение за обединение чрез размяна на акции. Предложената структура предполага около 1 млрд. долара капиталова оценка и приблизително 1,3 млрд. долара договорени бъдещи приходи.

SED би придобила всички акции на Ventura срещу до 605 млн. нови акции. Предложеният коефициент е 5,50 акции на SED за една акция на Ventura, с възможни корекции по условията на сделката.

Сегашните акционери на SED биха държали приблизително 55% от обединената компания, а тези на Ventura около 45%. Ventura трябва да продължи като специализирано направление за дълбоководно сондиране.

DNB е поела ангажимент за мостово финансиране от 250 млн. долара и удължаване на револвираща кредитна линия за 30 млн. долара. Средствата са предназначени да подпомогнат рефинансирането и прехода към новата структура.

Приключването е насочено към първото тримесечие на 2027 г. То зависи от окончателни договори, проверки и необходимите одобрения. Подписаното писмо за намерение не означава, че придобиването вече е завършено.

Източник: Offshore Engineer

Служител на борда на DS Carolina. Корпоративна снимка: Ventura Offshore.